(J1N)

        月光是由雙發動機戰鬥機修改而來的夜間戰鬥機，基本上跟德國的Bf-110相同是以護衛轟炸機為主的長程戰鬥機。1938年，日本海軍提出雙發長程護航戰鬥機的性能規格書，要求最高時速為519公里、航程則要達2400公里以上，當時有中島、川崎和三菱三間公司投入研發，經一番競爭，中島會社的設計勝出。該機在1941年五月完成試飛，並立刻投入了生產

        J1N1和當時大部分的海軍戰鬥機相同，採用了"榮"21型當作動力，由於採用大型布面輔助翼、開縫式襟翼及前緣縫翼設計，飛行操控性極為優秀，同時飛行員也比較不需擔心失速的問題，甚至和當家主力的零式戰鬥機纏鬥時，竟然不分上下，這種優秀的飛行能力在其他國家的雙發動機戰機中極為少見，然而海軍對機背上配置的2座動力槍塔性能感到懷疑，因此在接收J1N1時，便自行拆除了槍塔，改執行空照任務成為偵察機

        後來，在所羅門爭奪戰中，美軍的重型轟炸機經常趁夜轟炸日軍駐守的島嶼，因此為了對抗美軍夜間轟炸機部隊，251航空隊指揮官小園安名中佐提出將J1N1的C型機修改，加裝和Bf-110G-4型相同的傾斜角配置法機砲(也就是著名的爵士樂斜角機砲)的夜間戰鬥機。1943年春天，小園首次率領C型改的夜間戰鬥機進駐所羅門群島，並對美軍的B-17造成很大的威脅。同年8月，正式的夜戰機型J1N1-S配屬前線，同時改名為月光。月光的機首加裝了空用型雷達，能夠在夜間偵測出敵機的位置和距離，而斜角式機砲更能對準美軍轟炸機防衛火力的死角，也就是艙門附近加以攻擊，由於當時美軍缺少正式的夜間戰鬥機，因此B-17部隊受到了很大的損失，直到P-61和P-38的夜戰機型出現狀況才有改善。不過由於它的後繼機一直沒有出現，因此到大戰末期月攻的性能已經不敷使用，然而日本還是一直使用到戰爭結束。面對著高速高空飛行的B-29而言，月光就顯得心有餘而力不足了，月光的總產量為477架，但終戰時僅剩下40架的月光仍在使用，其餘的都毀於戰火之中